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基于Excel的项目计划模板制作方法

基于Excel的项目计划模板制作方法

开始前:正式开始前,先自我祝贺“古侯子”博客订阅量超过10000大关,自2008年底开始“放羊式”的运作这个博客,三年能有超过1万朋友关注,不算什么成就,也小有一些成就感。这里感谢各位乡亲父老的支持与厚爱,古侯子继续努力“放羊”。

题外话:继《基于Excel 2010的项目计划模板》一文中发布的0.8版的Excel项目计划模板之后,曾又更新了一版0.9版的Excel项目计划模板,增加了通过控制条控件来拖动甘特图的功能,有感兴趣的朋友请下载:下载地址,解压密码依然是:www.houqun.net

本文起源:有朋友在《基于Excel 2010的项目计划模板》上留言,希望能公布Excel项目计划模板的制作方法,以方便于个人在使用中个性化修改;应此要求,把该模板的制作方法的核心要点做梳理,遂成此文。

注意事项:本文中的制作方法的说明,基于0.9版本的Excel项目计划模板,使用Excel 2010;其他版本的Excel,操作与2010版稍有不同,请大家自己研究。模板及制作方法,版权所有(©古侯子),非商业用途免费使用与传播;

废话之后,故事就正式的开始了。

这是0.9版的Excel项目计划的概貌,核心功能包括:1、分层级展示工作安排内容;2、分颜色展示工作计划甘特图;3、使用控制条控件拖动甘特图。

详细制作方法如下:

1、分层级展示工作安排内容

使用Excel 2010的分组(Group)功能实现内容的分组,上图中最左边显示的“+”号或“-”号控制层级

在Excel 2010的数据(Data)选项卡中,找到数据分组的区域

  •  创建组(Group):把选中的Excel若干行创建组,会在选择若干行的区域上一行或下一行的最左边形成一个“+”号或“-”号,用户折叠或打开组
  •  取消组合(Ungroup):取消原来已经形成的组

点上图中的右下角的的图标,打开设置界面,设置汇总行的位置(即“+”号或“-”号的位置)

2、分颜色展示工作计划甘特图

 使用条件格式化,绘制条形图,包括:计划任务的条形图、完成任务的条形图、当前日期的日期线。

 在Excel 2010的“开始”选项卡中,找到“样式”功能区域:

 选择“样式”功能区域中的“条件格式”功能,显示如下的菜单:

 选择“管理规则”选项,打开“条件格式规则管理器”,在该界面中“新建规则”、“编辑规则”、“删除规则”,调整规则的顺序。

  “新建规则”有多种方式,这里使用的是“使用公式来确定设置格式的单元格”:

这里选择设定格式单元格的逻辑是:比较某个单元格的对应列的项目计划最上方的日期单元格的值,看其是否在该单元格对应行左方设置的计划日期范围内,若在范围内,则进行格式化,设定成一种颜色。

 根据不同的需要,可以添加多个条件格式规则,一般排序在上面的条件格式的优先级最高,所以可以根据需要调整条件格式规则的顺序。

 这里只是简要说明,详细设置请自行研究。

 3、使用控制条控件拖动甘特图

 该功能为0.9版的Excel项目计划模板中增加的功能。很多时候,我觉得这个功能有些无聊。不过,还是在这里说下如何设置。

 Excel 2010中的“开发工具”选项卡界面,选择“插入”,“表单控件”,“滚动条”(控制条),而后右键该控制条:

选择“设置控件格式”:

 设置控制条的当前值、最小值、最大值、步长、单元格链接。控制条控件的功能是,拖动控制条当中的滑块,会根据设置的最小值、最大值、步长等计算出当前值,并放入到“单元格链接”中。

 使用控制条,改变Excel项目计划模板上方的日期行的最左边单元格的值,通过公式改变后续单元格的值,因下方甘特图区的单元格颜色使用条件格式功能,通过上方日期单元格日期与左边设置的日期范围的比较,进而设定该单元格颜色。所以,一旦拖动控制条,改变日期行的值,甘特图也就发生了变化,形成了拖动的效果。

 后记:Excel功能很强大,这个Excel项目计划模板只是运用了其中一部分的功能,上面的讲述比较粗,希望能起些抛砖引玉的作用,制作细节大家可以在0.9版模板的基础上详细研究。大家若有精力,也非常欢迎在古侯子版本的Excel项目计划模板之上尽情发挥,创造自己的Excel模板。当然,也希望大家能把自己创造的作品分享出来,供大家学习和使用。

注释:关于“放羊”式运作,这里指的是“古侯子”博客没有特别明确的主题,随便什么都写;写后发布后,任其自生自灭,不做任何的广告,也不做任何的营销推广。如此“不负责任”的态度,还能有那么多人关注,着实不容易啊不容易。

作者:古侯子
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       基于Excel的项目计划模板制作方法:目前有8 条留言
      1. 6楼
        Louis Han:

        10000啊 真是让人羡慕

        2012-06-16 6:00 下午 [回复]
        • 三四年才这么点订阅,不算什么好成绩。

          2012-06-17 10:54 下午 [回复]
      2. 5楼
        superfectm:

        好东西。请多指教

        2012-09-08 10:38 上午 [回复]
        • 谈不上指教,大家可以多交流。对于该模板有啥想法,提出来,一起研究下改善该模板。

          2012-09-28 1:23 下午 [回复]
      3. 2015年了,不能下载了,图床也挂了~

        2015-11-16 11:23 上午 [回复]
      4. 地板
        邹红:

        您好,我刚刚开始接触项目管理相关工作~~看到您的微博觉得帮助很大,但是这片文目前无法看到相应的图片~不知您能否在其他途径再次发布本文吗?

        2016-01-14 2:23 下午 [回复]
      5. 板凳
        张青:

        链接已经不能下载了,能否分享?万分感谢! qing.zhang@aliyun.com

        2016-02-17 10:02 上午 [回复]
      6. 沙发
        粒子:

        你好 大牛!
        感谢分享,很强大!
        有个问题,日期格式我不想设置工作日,我就想自然天,比如5月下面一行有31个小格子。A任务开始5/2,结束5/15,周期就是13天,bar在图表里就横跨5月第2个格子到5月第15个格子。

        这个怎么去设置呢,谢谢

        2017-07-26 3:03 上午 [回复]
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